A oferta de ações da Eletrobras deve movimentar R$ 30,6 bilhões, conforme a expectativa protocolada nesta sexta-feira (27) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Eletrobras será privatizada – Foto: Internet/Reprodução/NDDe acordo com informações da Agência Estado, o preço estabelecimento como referência para oferta para as ações é de R$ 44, conforme o fechamento do mercado financeiro da última quinta-feira (26).
De acordo com o prospecto, a precificação está prevista para acontecer em 9 de junho. A oferta poderá ser acrescida em 15%, através de lote suplementar, em relação à oferta global, o que corresponde a um crescimento de 104.621.528 ações.
Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. SeguirA apresentação aos investidores começou oficialmente nesta sexta, assim como o processo de coleta de preços.
Investidores de todo o mundo poderão comprar ações da Eletrobras, sendo uma fatia inicial de 627.675.340 novas ações primárias, que correspondem a recursos que irão para o caixa da empresa, e secundária de 69.801.516 ações da União, que é a controladora.
Inicialmente, a ideia é que ao final do processo a fatia do governo caia de 72% do capital votante para apenas 45%, conforme as expectativas. Somente a fatia primária será ofertada no formato ADR (American Depositary Receipts) para atender os investidores estrangeiros.
Os acionistas terão o direito de subscrição e poderá haver realocação entre a oferta local e a externa, para atender à demanda. A oferta da Eletrobras tem como coordenadores líderes a BTG Pactual, o Bank Of America, Itaú BBA, Goldman Sachs e XP Investimentos.
Além disso, participam ainda do sindicato, o Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley e Safra, mas não como líderes.
*Com informações da Agência Estado